저평가 성장주_"한독크린텍"_분석 1편 feat 강방천 회장 pick

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본론을 이야기 하기에 앞서 다음 5가지를 꼭 유념해서 투자하는 것으로 해요!

1. 매출이 성장하고 있고, 앞으로도 성장할 회사에 투자하자.

2. 시장을 주도할 제품이나 서비스가 있는지 체크 해 보자.

3. 경쟁자가 너무 강력해서 경쟁에 밀리면 더 이상 매력이 없으니 매도한다.

4. 그 회사의 비즈니스 모델에 집중하자.

5. 단, 회사의 재무제표는 꼭 확인하자!

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안녕하세요. 앤트몽입니다.

 

오늘은 "한독크린텍" 이라는 회사에 대해서 포스팅을 해보려고 합니다!

아직 모르시는 분들도 많을테지만, 가치 투자의 신이라고 불리우는 '강방천'회장님이 투자하고 계신 종목으로 유명합니다!

 

제가 눈여겨볼 당시에는 시총이 천억원도 안하는 종목이었는데, 요즘엔 조금 올라서 시총이 갓 천억원을 넘어섰습니다!

 

홈페이지 참고함.

다음과 같이 '카본블록필터' , '자동차 에어컨, 히터필터' , '탈취 필터' 등의 제품을 판매하고 있고요.

 

우리나라의 대표적인 정수기 업체 모두 한독크린텍의 필터를 사용하고 있습니다. (코웨이 lg 삼성 등)

 

우리나라가 정수기 렌트 사업 붐이 일어난 것을 모두 알고 있죠? 현재 모든 가정에서는 정수기 하나쯤은 가지고 있을 거에요.

 

제가 주목한 점은 바로 동남아 시장입니다. 

한독크린텍은 동남아 시장으로 사업을 넓혀가고 있으며, 동남아 시장은 아시아 시장의 꽃이라고 할 수 있습니다.

 

코로나와 같이 위생에 신경을 쓰기 시작하면서 동남아 시장에서도 물을 정수하는 것에 대한 관심도가 매우매우 높아지고 있고, 우리나라의 길을 따라올 것이기 때문입니다!

 

현재 리포트 목표주가들을 봐도 굉장히 저평가 된 것을 알 수 있습니다.

 

 

현재 주가는 (21.02.14 기준) 27950원입니다. 시총은 약 1,143억으로 갓 천억을 넘어섰고, 아직 외국인비율도 1.94%에 불과합니다.

 

"하나금융투자" 리포트에 따르면, 21년 영업이익을 현재 PER로 계산할 때 43,300원까지 올라갈 여력이 있다고 판단했습니다. 

 

2021년 매출액 825억원, 영업이익 144억원 전망 한독크린텍의 2021년 실적은 매출액 825억원(+28.3%, YoY)과 영업이익 144억원 (+42.2%, YoY)으로 전망한다.

2021년 외형성장은 전방 고객사 국내외 렌탈 계정 수 순증에 따른 필터 수요증가, 신규 자동화라인 증설 효과, 신규 고객사로의 매출다변화가 이끌 것으로 판단한다. 한독크린텍은 필터 완제품 매출 비중 증가를 통한 ASP 상승과 자동 화설비를 통한 공정효율화로 수익성 개선 또한 계속될 것으로 보인다. 한독크린텍의 2021년 영업이익률은 전년대비 1.7%p 상승한 17.4%로 예상한다.

 

위 그래프에서 보듯이 영업이익률이 계속적으로 증가하고 있으며, 정수기에 쓰이는 '카본블로필터'의 매출이 엄청나게 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

 

21년도 예상 매출액과 영업이익, 영업이익률 모두 40%가량 성장한다는 것을 볼 수 있습니다.

 

20,000원 아래에서 지켜보던 기업인데요. 

강방천 회장님이 pick한 기업으로도 유명한 한독크린텍을 지속적으로 분석해볼 예정입니다!

 

주가가 떨어진다면, 조금씩 매수해서 수량을 늘려나갈 생각인데요.

 

다들 이 기업에 대해서 같이 공부해보도록 해요!!

 

 

이상 글을 마치겠습니다.

*투자를 유도하거나 매수/매도를 추천하는 글이 아니며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로만 본 글을 읽어주세요.